Plan de cuentas, usuarios y configuración

Gestiona tu plan de cuentas

El Chart of Accounts (plan de cuentas) es la lista de categorías en que se clasifican tus transacciones. Fynance empieza con un conjunto predeterminado que cubre Assets, Liabilities, Equity, Income, Expenses y Cost of Goods Sold.

1. Haz clic en Chart of Accounts en el menú lateral. Las tarjetas muestran cuántas cuentas tienes de cada tipo.
2. Busca por código, nombre o tipo, o filtra con el selector All Accounts.
3. Para agregar una categoría, haz clic en Add Account, elige el Type (Income, COGS, Expense, Asset, Liability, Equity), ingresa un Code dentro del rango indicado, un Name y Notes opcionales, y haz clic en Save.
4. Para traer una estructura existente, haz clic en Import.

Las cuentas marcadas como Default son parte de la configuración estándar. Las cuentas nuevas aparecen de inmediato como categorías en Transactions.

Invita usuarios

1. Haz clic en Users en Settings.
2. Haz clic en Invite User.
3. Ingresa Name y Email de la persona y elige un Role: admin, bookkeeping (para tu contador o bookkeeper) o billing.
4. Haz clic en Send Invite. La persona recibe una invitación por correo; cuando se une, su estado cambia a Accepted.
5. La lista muestra el correo, el Last access y el rol de cada usuario. Filtra por rol o busca por nombre o correo.

Billing

Gestiona tu suscripción de Fynance en la página Billing, en Settings (app.fynance.co/dashboard/billing). Puedes cambiar de plan, actualizar tus datos de pago o cancelar en cualquier momento. Ver Planes y facturación.

Conecta Fynance a tu asistente de IA

Puedes preguntarle a Claude, ChatGPT o Gemini sobre los números de tu empresa conectándolos a Fynance.

1. Haz clic en Connected apps en Settings.
2. Copia la dirección https://api.fynance.co/mcp.
3. En tu app de IA, abre Settings > Connectors, elige Add custom connector, pega la dirección, ponle el nombre "Fynance" y guarda.
4. Inicia sesión y elige la empresa. Cada conexión accede a una empresa; conecta de nuevo para otra.

O haz clic en Copy prompt y pégalo en tu app de IA para que haga la conexión por ti.