Fynance

Plano de contas, usuários e configurações

Gerencie suas categorias, convide usuários, veja seu plano e conecte o Fynance ao seu assistente de IA.

Gerencie o plano de contas

O Chart of Accounts (plano de contas) é a lista de categorias em que suas transações são classificadas. O Fynance já vem com um conjunto padrão que cobre Assets, Liabilities, Equity, Income, Expenses e Cost of Goods Sold.

  1. Clique em Chart of Accounts no menu lateral. Os cards mostram quantas contas você tem de cada tipo.
  2. Busque por código, nome ou tipo, ou filtre pelo seletor All Accounts.
  3. Para adicionar uma categoria, clique em Add Account, escolha o Type (Income, COGS, Expense, Asset, Liability, Equity), informe um Code dentro da faixa exibida, um Name e Notes opcionais, e clique em Save.
  4. Para trazer uma estrutura existente, clique em Import.

Contas marcadas como Default fazem parte da configuração padrão. Novas contas aparecem na hora como categorias em Transactions.

Convide usuários

  1. Clique em Users em Settings.
  2. Clique em Invite User.
  3. Informe Name e Email da pessoa e escolha um Role: admin, bookkeeping (para seu bookkeeper ou contador) ou billing.
  4. Clique em Send Invite. A pessoa recebe um convite por e-mail; quando entrar, o status muda para Accepted.
  5. A lista mostra o e-mail, o Last access e o perfil de cada usuário. Filtre por perfil ou busque por nome ou e-mail.

Billing

Gerencie sua assinatura do Fynance na página Billing, em Settings (app.fynance.co/dashboard/billing). Você pode mudar de plano, atualizar os dados de pagamento ou cancelar a qualquer momento. Veja Planos e cobrança.

Conecte o Fynance ao seu assistente de IA

Você pode perguntar ao Claude, ChatGPT ou Gemini sobre os números da sua empresa conectando-os ao Fynance.

  1. Clique em Connected apps em Settings.
  2. Copie o endereço https://api.fynance.co/mcp.
  3. No seu app de IA, abra Settings > Connectors, escolha Add custom connector, cole o endereço, dê o nome "Fynance" e salve.
  4. Faça login e escolha a empresa. Cada conexão acessa uma empresa; conecte de novo para outra.

Ou clique em Copy prompt e cole no seu app de IA para que ele faça a conexão por você.

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Nossa equipe está pronta para ajudar. Fale conosco por e-mail.

Falar com o suportehelp@fynance.co