Cómo crear una invoice

Configura los datos de tus invoices una sola vez; después, cada nueva invoice toma tres pasos cortos: a quién cobras, cuándo vence y qué estás cobrando.

Antes de tu primera invoice: configura Invoice Settings

1. Ve a Invoices y haz clic en Settings.
2. Company Logo: haz clic en Upload Logo (PNG o JPG, tamaño recomendado 200x80 px).
3. Company Information: confirma el nombre de la empresa, agrega el Billing Email (obligatorio; tus clientes responden a esta dirección) y tu Address. Los campos vacíos no aparecen en las invoices.
4. Default payment method: elige Pay online with Stripe (botón Pay online; el cliente paga con tarjeta o débito bancario) o Bank transfer (el cliente envía ACH o wire). Solo uno aparece en la invoice. Para la primera opción, Stripe debe estar conectado (ver Cómo conectar Stripe).
5. Bank Account Details: elige una cuenta en Select Bank Account para completar automáticamente, o escribe el nombre del banco, nombre de la cuenta, número de cuenta, routing number y, opcionalmente, SWIFT/BIC e IBAN para clientes internacionales.
6. Haz clic en Save Changes.

Opcional: guarda tus productos y servicios

1. En Invoices, abre la pestaña Products & Services.
2. Haz clic en New product or service, ingresa el nombre y el precio unitario, y guarda.
3. Al crear una invoice, eliges los ítems de esta lista en lugar de escribirlos otra vez. Usa Edit para cambiar un precio o marcar un ítem como Inactive.

Los clientes se gestionan de la misma forma en la pestaña Contacts.

Crea y envía la invoice

1. Haz clic en Create Invoice.
2. Who are you billing? Selecciona un Contact, o haz clic en + New contact y completa Name, Email, Document (identificación fiscal), Address y una Description opcional; luego haz clic en Create.
3. When is it due? Define Payment terms (por ejemplo, Net 15), Issue date y Due date. El vencimiento sigue el plazo, a menos que lo cambies.
4. What are you charging for? En cada línea, selecciona un producto y define Qty, Unit price y un Discount opcional ($ o %). Agrega una descripción que verá tu cliente. Haz clic en Add item para más líneas, o en + New product or service para crear uno en el momento.
5. Agrega un Discount general si hace falta y revisa Subtotal y Total due.
6. Agrega Notes (por ejemplo, instrucciones de pago o un agradecimiento).
7. Haz clic en Preview para ver la invoice como la verá tu cliente.
8. Haz clic en Send invoice para enviarla por correo, o en Save draft para terminarla después. Cancel cierra sin guardar.

Hazla recurrente

1. En el paso 2 del formulario, activa Make recurring.
2. Elige la Frequency (por ejemplo, Monthly), la First issue date y la Ending condition (por ejemplo, Never).
3. Haz clic en Create recurring invoice. Fynance crea y envía cada invoice automáticamente. Gestiónalas en la pestaña Recurring.

Haz seguimiento de tus invoices

• Tarjetas de resumen: Total invoiced, Awaiting payment, Overdue, Paid.
• Filtra por estado: All, Draft, Awaiting payment, Paid, Overdue, Canceled, busca por invoice, contacto o descripción, y filtra por Issue date.
• Las invoices pagadas con Stripe se registran automáticamente como ingreso en Transactions.