Como criar uma invoice

Configure os dados da invoice uma única vez; depois, cada nova invoice leva três passos rápidos: quem você está cobrando, quando vence e o que está cobrando.

Antes da primeira invoice: configure Invoice Settings

1. Vá em Invoices e clique em Settings.
2. Company Logo: clique em Upload Logo (PNG ou JPG, tamanho recomendado 200x80 px).
3. Company Information: confirme o nome da empresa, adicione o Billing Email (obrigatório; os clientes respondem para esse endereço) e seu Address. Campos vazios não aparecem nas invoices.
4. Default payment method: escolha Pay online with Stripe (botão Pay online; o cliente paga com cartão ou débito bancário) ou Bank transfer (o cliente envia ACH ou wire). Apenas um aparece na invoice. Para a primeira opção, o Stripe precisa estar conectado (veja Como conectar o Stripe).
5. Bank Account Details: escolha uma conta em Select Bank Account para preencher automaticamente, ou digite nome do banco, nome da conta, número da conta, routing number e, se quiser, SWIFT/BIC e IBAN para clientes internacionais.
6. Clique em Save Changes.

Opcional: cadastre seus produtos e serviços

1. Em Invoices, abra a aba Products & Services.
2. Clique em New product or service, informe o nome e o preço unitário e salve.
3. Ao criar uma invoice, você escolhe os itens dessa lista em vez de digitar tudo de novo. Use Edit para mudar um preço ou deixar um item como Inactive.

Os clientes são gerenciados da mesma forma na aba Contacts.

Crie e envie a invoice

1. Clique em Create Invoice.
2. Who are you billing? Selecione um Contact, ou clique em + New contact e preencha Name, Email, Document (identificação fiscal), Address e uma Description opcional; depois clique em Create.
3. When is it due? Defina Payment terms (por exemplo, Net 15), Issue date e Due date. O vencimento segue o prazo, a menos que você altere.
4. What are you charging for? Em cada linha, selecione um produto e defina Qty, Unit price e um Discount opcional ($ ou %). Adicione uma descrição que o cliente verá. Clique em Add item para mais linhas, ou em + New product or service para criar um na hora.
5. Adicione um Discount geral se necessário e confira Subtotal e Total due.
6. Adicione Notes (por exemplo, instruções de pagamento ou um agradecimento).
7. Clique em Preview para ver a invoice como o cliente verá.
8. Clique em Send invoice para enviá-la por e-mail, ou em Save draft para terminar depois. Cancel fecha sem salvar.

Torne a cobrança recorrente

1. No passo 2 do formulário, ative Make recurring.
2. Escolha a Frequency (por exemplo, Monthly), a First issue date e a Ending condition (por exemplo, Never).
3. Clique em Create recurring invoice. O Fynance cria e envia cada invoice automaticamente. Gerencie as recorrências na aba Recurring.

Acompanhe suas invoices

• Cards de resumo: Total invoiced, Awaiting payment, Overdue, Paid.
• Filtre por status: All, Draft, Awaiting payment, Paid, Overdue, Canceled, busque por invoice, contato ou descrição e filtre por Issue date.
• Invoices pagas pelo Stripe são registradas automaticamente como receita em Transactions.