Conectando o Fynance ao seu assistente de IA via MCP

MCP (Model Context Protocol) permite conectar um assistente de IA compatível ao Fynance e usar os dados da sua empresa para responder perguntas. Em vez de copiar números manualmente para o chat, você autoriza uma conexão com a empresa que deseja analisar.

Encontre o endereço de conexão

No Fynance, abra Settings → Connected apps no menu lateral. A tela mostra o endereço do servidor, as instruções para o aplicativo selecionado e um prompt que você pode copiar.

O endereço do servidor MCP é:

https://api.fynance.co/mcp

Cada conexão dá acesso a uma empresa. Para usar outra empresa, conecte novamente e selecione essa empresa durante a autorização.

Conecte seu assistente

A tela oferece orientações para Claude, ChatGPT, Gemini ou outro aplicativo. O suporte a conexões MCP personalizadas e os nomes dos menus dependem do aplicativo e do seu plano.

Para o Claude, siga as instruções exibidas em Connected apps:

1. Abra Settings → Connectors (em alguns planos, Customize → Connectors).
2. Escolha Add custom connector.
3. Cole https://api.fynance.co/mcp, dê o nome Fynance e salve.
4. Conclua o login solicitado, escolha a empresa e confira a autorização.
5. Ative a conexão em um novo chat.

Para outros assistentes, selecione seu aplicativo em How to install e siga as instruções exibidas. Se o aplicativo ou seu plano não aceitar conexões MCP personalizadas, ele pode não conseguir usar esse servidor.

Você também pode copiar o prompt mostrado na tela:

Install the Fynance MCP server at https://api.fynance.co/mcp and start using it.

Esse prompt pede ajuda ao assistente para configurar a conexão; você ainda pode precisar adicionar o conector e autorizar o acesso manualmente.

Exemplos de prompts

Sempre que fizer sentido, informe a empresa, a conta bancária, a moeda e o período. Os prompts abaixo são exemplos de pedidos, não uma garantia de que todo assistente oferece todas as ações ou formatos de arquivo.

Exporte todas as transações da conta

Exporte todas as transações da minha conta bancária dos últimos 90 dias. Inclua data, descrição, valor, moeda, conta e categoria. Se a exportação de arquivo estiver disponível, gere um CSV; caso contrário, apresente uma tabela. Confirme se todos os resultados foram consultados e informe qualquer paginação ou dado ausente.

Analise como está meu fluxo de caixa

Analise meu fluxo de caixa dos últimos três meses. Mostre entradas, saídas e fluxo líquido por mês, identifique as maiores despesas e compare os meses. Separe transferências entre minhas próprias contas para não contá-las como receita ou despesa.

Qual é meu runway?

Qual é meu runway de caixa? Use meu caixa disponível atual e a média mensal de consumo líquido de caixa dos últimos três meses completos. Mostre a fórmula, as contas e os períodos utilizados e qualquer dado ausente. Se não houver consumo líquido positivo, explique por que esse método não permite calcular um runway finito.

Runway é uma estimativa de quantos meses seu caixa pode durar se o padrão atual de gastos continuar. Um cálculo comum é caixa disponível ÷ consumo líquido médio mensal de caixa. É uma estimativa, não uma garantia nem uma previsão das receitas futuras.

Revise despesas e tendências

• "Quais foram minhas dez maiores despesas no mês passado? Agrupe por categoria e compare com o mês anterior."
• "Quais despesas recorrentes aumentaram nos últimos 90 dias? Mostre as transações que sustentam cada conclusão."
• "Liste as transações sem categoria deste mês e sugira categorias para minha revisão. Não altere nada."
• "Compare as entradas e saídas de caixa deste trimestre com o trimestre anterior. Explique as limitações dos dados."
• "Prepare um resumo financeiro para meu contador com saldos, movimentações de caixa e itens que precisam de revisão."

Como obter respostas confiáveis

Peça ao assistente para mostrar as transações usadas, o método de cálculo e o período analisado. Oriente a IA a não inventar números ausentes e a separar fatos de suposições. Uma entrada de caixa nem sempre é receita: pode ser uma transferência ou um empréstimo.

Exportações e análises dependem dos dados disponíveis no Fynance, das ferramentas oferecidas pela conexão e dos recursos do assistente. Um pedido no chat não concede permissões adicionais.

Autorize apenas aplicativos em que você confia. Confira a empresa conectada e o acesso solicitado. Nunca cole sua senha, tokens de acesso ou chaves privadas em um chat. Leia a política de tratamento de dados do aplicativo antes de compartilhar informações financeiras.

Se a conexão não funcionar

Se o assistente não conseguir ver seus dados, confira o endereço do servidor, conclua o login e a autorização, verifique a empresa selecionada e confirme que o conector está ativo no chat. Se os resultados estiverem incompletos, informe a conta e o período e pergunte sobre limites de consulta.

Ainda precisa de ajuda? Fale com help@fynance.co. Informe o nome do aplicativo e a mensagem de erro, sem compartilhar senhas ou tokens.