Primeros pasos

Tu primera sesión toma unos 10 minutos: revisa tu empresa y tu perfil, conecta tu banco y luego explora el Dashboard.

Revisa tu empresa y tu perfil

1. Inicia sesión en app.fynance.co.
2. En la barra superior, confirma el nombre de la empresa que aparece junto a tu rol (por ejemplo, ADMIN). Si administras más de una empresa, haz clic en el nombre para abrir Switch company y elige la correcta. Usa + Add another company para agregar una nueva.
3. Haz clic en tus iniciales (arriba a la derecha) y elige Manage account. En la pestaña Profile, sube una foto (JPG, PNG o GIF, máximo 2 MB), confirma tu nombre y haz clic en Save changes. La pestaña Companies muestra todas las empresas a las que tienes acceso.

Conecta tu cuenta bancaria

1. Ve a Bank Accounts en el menú lateral y haz clic en Connect account.
2. Lee el resumen y haz clic en Connect account otra vez. La conexión se hace a través de Plaid: elige tu banco e inicia sesión. Fynance nunca ve ni guarda la contraseña de tu banco.
3. Elige las cuentas que quieres conectar (corriente, ahorros, tarjeta de crédito).
4. History: elige desde cuándo importar las transacciones.
5. Opening balance: confirma el saldo inicial para que tus reportes coincidan con tu banco.
6. Fynance importa y categoriza tus transacciones, y Fyn empieza a trabajar en ellas.

Cada cuenta conectada muestra la etiqueta Connected, su saldo In Fynance y si coincide con tu banco. Usa el ícono de actualizar en la tarjeta, o Refresh transactions arriba, para traer los movimientos más recientes.

Conecta Stripe

Si recibes pagos por Stripe, conéctalo en la misma pantalla. En Bank Accounts, haz clic en Connect Stripe, inicia sesión en la cuenta de Stripe de tu empresa y aprueba la conexión. Stripe aparecerá en la lista como Payment processor, con su saldo In Fynance. Ver Cómo conectar Stripe.

¿Vienes de QuickBooks o Xero?

Ingresa tus saldos iniciales justo después de crear tu cuenta, para que tu Balance Sheet empiece correcto. Ver Saldos iniciales.

¿Sin conexión bancaria? Agrega una cuenta manual

1. En Bank Accounts, haz clic en Add Manual Account.
2. Completa Account name (por ejemplo, Petty Cash), Bank name, Account type, los últimos dígitos del número de cuenta y, si quieres, el routing number.
3. Ingresa el Opening balance y la Opening balance date (la fecha en que se registró ese saldo).
4. Haz clic en Save Account. Luego puedes traer transacciones con Import CSV (ver Gestión de transacciones).

Configura tus invoices y conecta tu Stripe

1. Ve a Invoice → Settings: Abrir configuración de invoices.
2. Sube el logo de tu empresa para personalizar tus invoices.
3. Conecta tu cuenta de Stripe para recibir los pagos de tus invoices.

Entiende el Dashboard

• Revenue, Total Costs & Expenses, Net Income del período seleccionado. Cambia el período con el filtro de arriba a la derecha (por ejemplo, Current Year). Los totales incluyen solo transacciones confirmadas.
• Aviso de Pending review: transacciones que todavía te esperan. Haz clic en Review para atenderlas.
• Quick Actions: accesos directos a Bank Accounts, Transactions, Invoices y Reports.
• Financial Trend - Last 6 Months: ingresos, gastos y utilidad neta por mes, en Bars o Lines.