Gestión de transacciones

Una transacción cuenta en tus reportes solo después de que confirmas su categoría. Fyn sugiere un contacto y una categoría para cada transacción importada; tu trabajo es revisar y confirmar.

Conoce la página Transactions

• Pestañas: Pending review (esperando por ti), Confirmed, All transactions y Transfers.
• Búsqueda por descripción, contacto, categoría o estado.
• Filtros: rango de fechas, Active / Deleted, cuenta (cada banco o Stripe) y categoría.
• El número en rojo junto a Transactions en el menú indica cuántos elementos están pendientes.

Revisa y confirma una transacción

1. Abre Transactions y selecciona la pestaña Pending review (o haz clic en Review en el aviso del Dashboard).
2. Haz clic en la descripción de una transacción para abrir Transaction Details.
3. Revisa Date, Amount, Contact (a quién pagaste o quién te pagó), Type (por ejemplo, Expense) y Category (por ejemplo, Marketing Expenses). Corrige lo que esté mal.
4. Edita la Description si quieres una nota más clara. La Bank account de una transacción importada no se puede cambiar.
5. Haz clic en Confirm. La transacción pasa a Confirmed y aparece en tus reportes.

Atajo: haz clic en Confirm directamente en la fila de la lista. Para deshacerlo, haz clic en Mark as pending en una transacción confirmada.

Confirma o elimina en bloque

1. Marca la casilla de cada fila (o la del encabezado para seleccionar todas las de la página).
2. En la barra que aparece, haz clic en Confirm o Delete. Usa Clear selection para empezar de nuevo.
3. Las transacciones eliminadas se guardan en el filtro Deleted, para que puedas encontrarlas otra vez.

Gestiona transferencias entre tus propias cuentas

El dinero que se mueve entre tus propias cuentas (por ejemplo, un pago de Stripe a Mercury Checking) es una transferencia, no un ingreso ni un gasto.

1. Fynance empareja automáticamente los dos lados de una transferencia y sugiere el vínculo.
2. Abre la pestaña Transfers para ver cada par: From, To, Date, estado Linked y Amount.
3. Si un par está mal, haz clic en Not a transfer para deshacer el vínculo y categoriza cada lado como una transacción normal.
4. Una transferencia "esperando su par" espera hasta que se importe el otro lado (ver Transferencias esperando su par).

Agrega una transacción manualmente

1. Haz clic en Add Transaction.
2. Completa Date, Contact (opcional), Description, Type (Money Out o Money In), Amount, Bank account y Category. Agrega Notes si es útil.
3. Haz clic en Save Transaction.

Importa transacciones desde un archivo CSV

1. Haz clic en Import CSV.
2. Haz clic en Download para obtener la plantilla, o sube directamente un CSV exportado de Mercury.
3. Asegúrate de que el archivo tenga encabezados y los campos obligatorios: date, description, amount, direction. Opcionales: contact, merchant_name. Las fechas van en AAAA-MM-DD o MM-DD-AAAA. La dirección (entrada o salida) siempre debe indicarse; nunca se deduce del signo del monto.
4. La cuenta bancaria de destino debe estar en USD.
5. Selecciona el archivo y haz clic en Import Transactions. Las nuevas filas llegan a Pending review.

Usa Refresh transactions en cualquier momento para traer los últimos movimientos de tus bancos conectados y de Stripe.