Gerenciando transações

Uma transação só entra nos seus relatórios depois que você confirma a categoria. O Fyn sugere um contato e uma categoria para cada transação importada; seu trabalho é conferir e confirmar.

Conheça a página Transactions

• Abas: Pending review (aguardando você), Confirmed, All transactions e Transfers.
• Busca por descrição, contato, categoria ou status.
• Filtros: período, Active / Deleted, conta (cada banco ou o Stripe) e categoria.
• O número em vermelho ao lado de Transactions no menu mostra quantos itens estão pendentes.

Revise e confirme uma transação

1. Abra Transactions e selecione a aba Pending review (ou clique em Review no aviso do Dashboard).
2. Clique na descrição da transação para abrir Transaction Details.
3. Confira Date, Amount, Contact (quem você pagou ou quem pagou você), Type (por exemplo, Expense) e Category (por exemplo, Marketing Expenses). Corrija o que estiver errado.
4. Edite a Description se quiser uma anotação mais clara. A Bank account de uma transação importada não pode ser alterada.
5. Clique em Confirm. A transação vai para Confirmed e passa a aparecer nos relatórios.

Atalho: clique em Confirm direto na linha da lista. Para desfazer, clique em Mark as pending em uma transação confirmada.

Confirme ou exclua em lote

1. Marque a caixa de seleção de cada linha (ou a do cabeçalho para selecionar todas da página).
2. Na barra que aparece, clique em Confirm ou Delete. Use Clear selection para recomeçar.
3. Transações excluídas ficam guardadas no filtro Deleted, para você encontrá-las de novo.

Trate transferências entre suas próprias contas

Dinheiro que se move entre suas próprias contas (por exemplo, um repasse do Stripe para a Mercury Checking) é uma transferência, não receita nem despesa.

1. O Fynance identifica os dois lados da transferência automaticamente e sugere o vínculo.
2. Abra a aba Transfers para ver cada par: From, To, Date, status Linked e Amount.
3. Se um par estiver errado, clique em Not a transfer para desfazer o vínculo e categorize cada lado como uma transação normal.
4. Uma transferência "aguardando o par" espera até o outro lado ser importado (veja Transferências aguardando o par).

Adicione uma transação manualmente

1. Clique em Add Transaction.
2. Preencha Date, Contact (opcional), Description, Type (Money Out ou Money In), Amount, Bank account e Category. Adicione Notes se for útil.
3. Clique em Save Transaction.

Importe transações de um arquivo CSV

1. Clique em Import CSV.
2. Clique em Download para baixar o modelo, ou envie diretamente um CSV exportado da Mercury.
3. Verifique se o arquivo tem cabeçalho e os campos obrigatórios: date, description, amount, direction. Opcionais: contact, merchant_name. As datas devem estar em AAAA-MM-DD ou MM-DD-AAAA. A direção (entrada ou saída) precisa sempre estar indicada; ela nunca é deduzida pelo sinal do valor.
4. A conta bancária de destino precisa estar em USD.
5. Selecione o arquivo e clique em Import Transactions. As novas linhas vão para Pending review.

Use Refresh transactions a qualquer momento para trazer as movimentações mais recentes dos bancos conectados e do Stripe.