Importando o histórico anterior

Se sua empresa já existia antes de você conectar o banco, traga os meses anteriores para que os relatórios cubram o ano inteiro.

Opção 1: importe pela conexão bancária

1. Ao conectar um banco (veja Primeiros passos), a etapa History pergunta a partir de quando importar. Escolha uma data inicial que cubra todo o período necessário, como 1º de janeiro do ano atual.
2. Alguns bancos limitam o histórico compartilhado. Se ainda faltarem meses, use a Opção 2.

Opção 2: importe um arquivo CSV

1. Baixe do seu banco os extratos dos meses que faltam em CSV. Exportações CSV da Mercury podem ser enviadas do jeito que vêm.
2. No Fynance, vá em Transactions e clique em Import CSV. Você também pode clicar em Import earlier transactions no aviso em Reports.
3. Para outros bancos, clique em Download para baixar o modelo e preencha date, description, amount e direction (contato e nome do estabelecimento são opcionais).
4. Selecione o arquivo e clique em Import Transactions.
5. Revise e confirme as transações importadas em Pending review.

Evite duplicidades

• Importe apenas datas anteriores ao início do histórico conectado. Datas sobrepostas criam transações duplicadas.
• Se importar uma duplicata por engano, selecione-a e clique em Delete (veja Desfazendo erros).
• Confira se o saldo inicial da conta bate com o banco na primeira data importada.