Primeiros passos

Sua primeira sessão leva cerca de 10 minutos: confira a empresa e o perfil, conecte o banco e depois explore o Dashboard.

Confira sua empresa e seu perfil

1. Acesse app.fynance.co.
2. Na barra superior, confirme o nome da empresa exibido ao lado do seu perfil de acesso (por exemplo, ADMIN). Se você administra mais de uma empresa, clique no nome para abrir Switch company e escolha a correta. Use + Add another company para adicionar uma nova.
3. Clique nas suas iniciais (canto superior direito) e escolha Manage account. Na aba Profile, envie uma foto (JPG, PNG ou GIF, até 2 MB), confirme seu nome e clique em Save changes. A aba Companies lista todas as empresas que você acessa.

Conecte sua conta bancária

1. Vá em Bank Accounts no menu lateral e clique em Connect account.
2. Leia o resumo e clique em Connect account novamente. A conexão é feita pela Plaid: escolha seu banco e faça login. O Fynance nunca vê nem armazena sua senha bancária.
3. Escolha as contas que deseja conectar (corrente, poupança, cartão de crédito).
4. History: escolha a partir de quando importar as transações.
5. Opening balance: confirme o saldo inicial para que seus relatórios batam com o banco.
6. O Fynance importa e categoriza suas transações, e o Fyn começa a trabalhar nelas.

Cada conta conectada passa a mostrar o selo Connected, o saldo In Fynance e se ele confere com o banco. Use o ícone de atualizar no card, ou Refresh transactions no topo, para trazer as movimentações mais recentes.

Conecte o Stripe

Se você recebe pagamentos pelo Stripe, conecte-o na mesma tela. Em Bank Accounts, clique em Connect Stripe, faça login na conta Stripe da sua empresa e aprove a conexão. O Stripe passa a aparecer na lista como Payment processor, com o saldo In Fynance. Veja Como conectar o Stripe.

Vindo do QuickBooks ou Xero?

Informe seus saldos iniciais logo depois de criar sua conta, para que seu Balance Sheet comece correto. Veja Saldos iniciais.

Sem conexão bancária? Adicione uma conta manual

1. Em Bank Accounts, clique em Add Manual Account.
2. Preencha Account name (por exemplo, Petty Cash), Bank name, Account type, os últimos dígitos da conta e, se quiser, o routing number.
3. Informe o Opening balance e a Opening balance date (a data em que esse saldo foi registrado).
4. Clique em Save Account. Depois, traga as transações com Import CSV (veja Gerenciando transações).

Configure suas invoices e Conecte o seu Stripe

1. Acesse Invoice → Settings: Abrir configurações de invoices.
2. Cadastre o logo da sua empresa para personalizar suas invoices.
3. Conecte sua conta do Stripe para receber os pagamentos das invoices.

Entenda o Dashboard

• Revenue, Total Costs & Expenses, Net Income do período selecionado. Mude o período no filtro do canto superior direito (por exemplo, Current Year). Os totais incluem somente transações confirmadas.
• Aviso de Pending review: transações que ainda aguardam você. Clique em Review para tratá-las.
• Quick Actions: atalhos para Bank Accounts, Transactions, Invoices e Reports.
• Financial Trend - Last 6 Months: receita, despesas e lucro líquido por mês, em Bars ou Lines.