Importar el historial anterior

Si tu empresa ya existía antes de conectar tu banco, trae los meses anteriores para que tus reportes cubran el año completo.

Opción 1: importa desde la conexión bancaria

1. Al conectar un banco (ver Primeros pasos), el paso History pregunta desde cuándo importar. Elige una fecha de inicio que cubra todo el período que necesitas, como el 1 de enero del año en curso.
2. Algunos bancos limitan cuánto historial comparten. Si todavía faltan meses, usa la Opción 2.

Opción 2: importa un archivo CSV

1. Descarga de tu banco los estados de cuenta de los meses que faltan en CSV. Las exportaciones CSV de Mercury se pueden subir tal como vienen.
2. En Fynance, ve a Transactions y haz clic en Import CSV. También puedes hacer clic en Import earlier transactions en el aviso de Reports.
3. Para otros bancos, haz clic en Download para obtener la plantilla y completa date, description, amount y direction (contacto y nombre del comercio son opcionales).
4. Selecciona el archivo y haz clic en Import Transactions.
5. Revisa y confirma las transacciones importadas en Pending review.

Evita duplicados

• Importa solo fechas anteriores al inicio de tu historial conectado. Las fechas superpuestas crean transacciones duplicadas.
• Si importas un duplicado por error, selecciónalo y haz clic en Delete (ver Deshacer errores).
• Verifica que el saldo inicial de la cuenta coincida con tu banco en la primera fecha importada.